「拖塔天王」晁蓋、「及時雨」宋江、吳用、林沖、武松、柴進與扈三娘等聚義梁山, 招納亡命之士, 替天行道。在一次行動中, 晁蓋不幸被史文恭一箭射死。噩耗傳至梁山, 眾頭領無不義憤填膺, 吳用獻計, 決定遣人下山, 往大名府找「玉麒麟」盧俊義, 利用「用盧制史」之謀, 意欲除去強敵, 期間引出浪子燕青義助 ..