編劇倪匡與導演張徹合力將《西遊記》中, 紅孩兒大戰孫悟空的情節活現銀幕, 既保留了原著神髓, 亦細緻安排各武打場面. 故事講述牛魔王夫婦命紅孩兒(丁華寵 飾)對付孫悟空(劉中群 飾)師徒. 紅孩兒憑「三昧真火」屢挫悟空, 後幸得觀音命龍女(張傳麗 飾)協助悟空救回唐僧等人, 更將紅孩兒點化.